交银国外发表相关解释称，上调京东物流(02618)评级至“买入”，策动价11.3港元。公司2季度利润大幅好于预期，毛利率改善显赫推动利润率完结季度历史新高，反应公司精良化运营才气升迁，该行觉得消耗结构变化对收入端的影响依然反应在面前预期内，公司当今估值水平低于行业平均。

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2024年2季度收入稳健预期，利润大幅好于预期。收入同比增8%至442亿元(东谈主民币，下同)，其中里面收入/外部一体化/外部其他收入同比增7%/0%/11%。疗养后净利润24.6亿元，同比近2倍增长，对应净利润率5.6%，为上市以来季度最高水平，对比该行预期的净利润/净利润率12亿元/2.7%。毛利润率同比升迁3.6个百分点，主要来自外包资本占收比的下落。公司通过精良化措置、优化输送法度车辆算法疗养才气(如减少中转次数)、自动化开采干与及居品结构疗养完结盈利才气大幅改善。

交银上调集团2024年利润预测。该行微调收入预测，瞻望2024年收入同比增8%，上调2024年疗养后净利润16%，对应利润率为2.8%(此前为2.4%，高于公司2.5%利润率一样上限)，公司将继续股东采集中构优化，时期才气升迁，完结盈利水平的稳步升迁，策动在合理利润率水平下寻求更高收入增长。公司现价对应2024年市盈率10倍，低于行业平均。